Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе и миру, что его интеллект и способности могут принести реальные плоды за пределами школьных стен.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом в нелегальном производстве наркотиков. Накануне Джесси пережил разгром своей подпольной лаборатории в ходе рейда УБН, потеряв сообщника и оборудование, что делает его уязвимым и открытым для предложения Уайта. Их вынужденный союз становится основой опасного предприятия: Уолтер предоставляет научные знания и методичность, а Джесси – связи в криминальном мире и практические навыки. Вместе они начинают производство метамфетарина исключительной чистоты, что быстро привлекает внимание как покупателей, так и конкурентов, погружая обоих в водоворот насилия, обмана и моральных компромиссов, где каждая сделка может стать последней, а цена ошибки – человеческая жизнь.