В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрывавшиеся в тени. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель её миссии – найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, и доставить его до наступления полной Луны. В сопровождении опытного проводника Бойса, чьё знание диких земель бесценно, Элис сталкивается с бесчисленными угрозами: от коварных ловушек, оставшихся от прежней эпохи, до монстров, рождённых тьмой, которые подстерегают путников на каждом шагу.
Однако главная опасность исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей ту же цель, что и Элис. Эти воины, одержимые идеей контроля над магией, готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути. По мере продвижения через руины забытых миров и аномальные зоны, где реальность искажена, Элис и Бойс обнаруживают, что источник силы не просто меняет физическую форму – он пробуждает в человеке его истинную сущность, будь то свет или тьма. С каждым днём, приближающим их к цели, напряжение нарастает: время истекает, а полная Луна грозит обернуть миссию в катастрофу, если сила попадёт не в те руки. В этой гонке за выживание и спасение мира героям предстоит не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять собственным демонам, ведь в Потерянных землях ничто не остаётся прежним.