В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится под тяжестью обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональной катастрофой, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить свое место в стремительно меняющемся мире. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом.
В центре нового произведения драматурга оказываются не только знакомые ему москвичи, но и загадочный Воланд – персонаж, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим писателя своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно начинает влиять на судьбы других персонажей, раскрывая скрытые пороки и тайные желания окружающих. Параллельно развивается история отношений драматурга и Маргариты, где творческое вдохновение смешивается с искренним чувством, а вымышленные сюжетные линии неожиданно находят отражение в реальной жизни. По мере развития повествования границы между действительностью и художественным вымыслом становятся все более размытыми, заставляя героев задуматься о природе творчества, свободы и ответственности перед обществом и самими собой.